證券代碼：002147               證券簡稱：方圓支承            公告編號：2016－018

馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司

關于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易之標的資產過戶完成的公告

馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司（以下簡稱“方圓支承”或“公司”）于2016年3月7日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《關于核準馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司向新光控股集團有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2016]430號）（詳見公司2016年3月7日刊登于巨潮資訊網的《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項獲中國證監會正式批復的公告》，公告編號：2016-014）。

截至目前，本次交易已完成標的資產浙江萬廈房地產開發有限公司（以下簡稱“萬廈房產”）和浙江新光建材裝飾城開發有限公司（以下簡稱“新光建材城”）的股權過戶手續及相關工商變更登記，萬廈房產、新光建材城已成為公司的全資子公司。

     一、標的資產交割過戶情況

本次交易的標的資產為新光控股集團有限公司（以下簡稱“新光集團”）和虞云新合計持有的萬廈房產、新光建材城100%股權。

2016年4月1日，義烏市市場監督管理局核準了萬廈房產的股東變更申請；東陽市市場監督管理局核準了新光建材城的股東變更申請；萬廈房產、新光建材城股東由新光集團、虞云新變更為方圓支承。標的資產過戶手續已經全部辦理完成，公司已持有萬廈房產、新光建材城100%的股權。

二、本次交易實施后續事項

本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易之標的資產過戶已經完成，本次交易相關后續事項包括：

1、方圓支承向新光集團發行的872,492,236股、向虞云新發行的96,943,581股人民幣普通股（A股）尚未完成新增股份登記、上市手續。方圓支承尚需就本次交易涉及的股份變動事宜向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理股份登記手續，并需向主管行政管理機關辦理注冊資本、實收資本等事宜的變更登記手續，尚需辦理本次重組募集配套資金事宜。目前上述事宜正在辦理過程中。

2、中國證監會已核準方圓支承非公開發行不超過208,333,333股新股募集本次發行股份購買資產的配套資金，方圓支承有權在核準文件有效期內募集配套資金，總金額不超過32億元，在扣除發行費用后用于義烏世貿中心、千島湖皇冠假日酒店及附樓、新光天地三期等項目所需及補充流動資金，但募集配套資金成功與否并不影響本次發行股份購買資產的實施。

三、關于本次發行股份購買資產并募集配套資金之資產交割的中介機構結論意見

（一）獨立財務顧問核查意見

公司本次交易的獨立財務顧問西南證券股份有限公司于2016年4月5日出具了《西南證券股份有限公司關于馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易資產過戶情況之獨立財務顧問核查意見》，認為：方圓支承本次交易已獲得的批準和核準程序符合法律、法規和規范性文件的規定，并按照有關法律、法規的規定履行了相關信息披露義務。本次交易涉及的標的資產的過戶手續已辦理完畢。上市公司尚需向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理新增股份的登記事宜；向深圳證券交易所申請新增股份上市事宜；向主管行政機關辦理因本次重大資產重組涉及的注冊資本、公司章程等事項的變更登記/備案手續；方圓支承尚需辦理本次重組募集配套資金事宜。相關后續事項的辦理不存在實質性的風險和障礙。

（二）法律顧問意見

公司本次交易的法律顧問北京國楓律師事務所于2016年4月5日出具了《北京國楓律師事務所關于馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易之標的資產交割情況的法律意見書》，認為：

1.本次重組已取得必要的批準和授權：中國證監會已核準方圓支承本次重組；本次重組相關《發行股份購買資產協議》約定的生效條件業已成就；本次重組已具備實施的條件。

2.本次重組標的資產過戶至方圓支承名下的工商變更登記手續已完成，符合相關協議的約定及相關法律、法規及規范性法律文件之規定。

3.方圓支承已就本次重組履行了相應的信息披露和報告義務，符合相關法律、法規及規范性法律文件的要求；不存在應披露而未披露的協議、事項或安排。

4.本次重組現階段已實施事項，符合相關協議的約定及相關法律、法規及規范性法律文件之規定。方圓支承需按照相關協議及中國證監會核準事項向交易對方發行股份，并就其發行股份事項依法辦理股份登記、上市、限售等手續，以及注冊資本變更、公司章程調整等工商變更登記手續。方圓支承需根據法律法規的要求就新股發行和上市、注冊資本變動等事項履行相應的信息披露和報告義務。方圓支承非公開發行不超過208,333,333股新股募集本次發行股份購買資產的配套資金事宜尚待實施。本次重組上述后續事項的辦理不存在重大法律障礙。

四、備查文件

1、《西南證券股份有限公司關于馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易資產過戶情況之獨立財務顧問核查意見》；

2、《北京國楓律師事務所關于馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易之標的資產交割情況的法律意見書》。

特此公告。

  馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司

董 事 會

二〇一六年四月五日