證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2017-092

新光圓成股份有限公司

關于公司全資子公司非公開發(fā)行定向融資計劃的公告

一、融資情況概述

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司浙江萬廈房地產開發(fā)有限公司（以下簡稱“萬廈房產”或“甲方”）將通過“浙江萬廈房地產開發(fā)有限公司2017年非公開發(fā)行定向融資計劃” (以下簡稱“本定向融資計劃”)向合格投資者非公開發(fā)行總規(guī)模不超過人民幣30000萬元(大寫：叁億元整)。萬廈房產擬委任上海財浪投資管理有限公司（以下簡稱“乙方”）為本定向融資計劃發(fā)行的承銷商。公司為其提供連帶責任保證擔保。

二、協(xié)議簽署情況

2017年12月27日，萬廈房產與上海財浪投資管理有限公司簽訂了《關于浙江萬廈房地產開發(fā)有限公司2017年非公開發(fā)行定向融資計劃之承銷協(xié)議》，協(xié)議主要內容如下：

1、本定向融資計劃的募集金額總規(guī)模不超過人民幣30000萬元(大寫：叁億元整)，本定向融資計劃可以選擇分期發(fā)行，最終募集金額總規(guī)模上限及各期規(guī)模以江西贛南金融資產交易中心有限責任公司（以下簡稱“贛金中心”）出具的《接受備案通知書》載明的信息為準。

2、本定向融資計劃的產品期限為3個月，最終產品期限以贛金中心出具的《接受備案通知書》載明的期限為準。

3、本次發(fā)行的票面利率由甲乙雙方根據(jù)市場詢價結果協(xié)商一致后確定。

4、在甲方發(fā)行的本定向融資計劃發(fā)行完畢后，當投資者提出定向融資計劃份額轉讓需求時，乙方將積極協(xié)助投資者之間按照贛金中心的業(yè)務規(guī)則辦理定向融資計劃的份額轉讓事宜，且乙方不對此協(xié)助轉讓工作再行收費。

5、贛金中心為本定向融資計劃發(fā)行開設募集資金專戶，在本定向融資計劃發(fā)行完畢之后，本定向融資計劃的募集資金專戶亦作為償債保障金專戶，該賬戶將用于募集資金的接收、存儲、劃轉及兌息、兌付資金的歸集和管理，本定向融資計劃的兌付將通過該賬戶進行辦理。

6、甲方在定向融資計劃結息日五個工作日前，將應付利息全額存入償債保障金專戶。甲方在定向融資計劃到期日五個工作日前，將應付本金全額存入償債保障金專戶。償債保障金自存入償債保障金專戶之日起，僅能用于兌付定向融資計劃本金及利息，不得挪作他用。

7、本協(xié)議自甲方收到本定向融資計劃募集金額凈額之時起（或收到本定向融資計劃最后一期的募集金額凈額之時起），乙方作為承銷商在本協(xié)議項下的責任終止。

三、擔保情況說明

公司于2017年5月17日召開的2016年度股東大會審議通過了《關于2017年度公司對控股子公司提供擔保額度的議案》，公司對萬廈房產提供累計總額不超過30億元的連帶責任擔保，本次擔保金額在此范圍之內。本次擔保不構成關聯(lián)擔保。

四、備查文件

1、關于浙江萬廈房地產開發(fā)有限公司2017年非公開發(fā)行定向融資計劃之承銷協(xié)議

2、擔保函

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

二〇一七年十二月二十七日